All about Microsoft Dynamics CRM Все о Microsoft Dynamics CRM (Russian)

| |

Нюансы недавних Rollup -ов

Posted 5 months ago

by Kostya Afendikov

Пара последних роллапов (Rollup 10 / 11) с одной стороны решают часть накопившихся проблем, а с другой, как порой это бывает, приносят с собой дополнительные «неожиданности»:) Вот, например, некоторые из них, с которыми мы столкнулись недавно: 1....
Business units или Подразделения в CRM 2011

Posted 10 months ago

by Kostya Afendikov

Для чего нужны подразделения В первую очередь, для отражения в CRM организационной структуры компании и объединения сотрудников в группы с целью работы на уровне бизнес-единиц, а не отдельных пользователей. Кроме того, идеология Подразделения реализует...
Добавляем фото пользователя в CRM 2011

Posted 10 months ago

by Kostya Afendikov

Ниже приводится один из простых и элегантных способов размещения фотографии пользователя в карточке пользователя Microsoft Dynamics CRM 2011. Известно решение на базе Silverlight , в котором изображение хранится в примечании, а затем подгружается в...
Работа с интересами в Microsoft Dynamics CRM 2011

Posted 11 months ago

by Kostya Afendikov

Интерес — это основная сущность в CRM. Именно с Интереса начинается вся работа коммерсанта по заключению контракта. Доступ к Интересам открыт из раздела Продажи и раздела Маркетинг . Интерес, согласно концепции Microsoft Dynamics CRM, это некая информация...
Модели ценообразования в CRM

Posted 11 months ago

by Kostya Afendikov

Как известно уважаемым читателям, CRM содержит мощный механизм работы с Продуктами и Прайс-листами. Связывающим (или промежуточным) объектом между этими двумя сущностями выступает Позиция прайс-листа. Ниже речь пойдет о логике, которая заложена в саму...
Разграничение доступа к сделкам (при наличии пересечения по клиентам, рынкам, товарам)

Posted 11 months ago

by Kostya Afendikov

Суть проблемы и общий подход к ее решению Представим себе фирму, в которой работает несколько групп продавцов. Эти группы могут быть оформлены в виде отдельных подразделений либо существовать в виде рабочих групп внутри отдела продаж. CRM легко позволяет...
Оценка эффективности с помощью CRM – часть 3

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

В заключительной части статьи будет рассмотрен один из вариантов реализации представленной технологии оценки эффективности с помощью CRM. Поехали! Вспомним наши соображения по реализации (см. часть 1): нужные данные аккумулируются в Возможной сделке...
Оценка эффективности с помощью CRM – часть 2

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

Решил отойти от типовой последовательности изложения материала и сразу показать результаты. Надеюсь, что это «подогреет» интерес к следующей части статьи, где будут рассмотрены отдельные моменты реализации в Microsoft Dynamics CRM методики расчета показателей...
Оценка эффективности с помощью CRM – часть 1

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

Это статья, по сути, является продолжением предыдущей моей статьи Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки ( часть 1 и часть 2 ) , поскольку предлагаемая ниже методика оценки эффективности базируется на рассмотренном ранее бизнес...
Ошибка setFormMode/executeActionQueue после обновления Update Rollup 7 для MS CRM 2011

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

После обновления Update Rollup 7 для Microsoft Dynamics CRM 2011 наткнулся на довольно редкую ошибку при загрузке формы. При использование IE 9 : <Message>Object doesn't support property or method 'setFormMode'</Message>...
Выгрузка метаданных из MS CRM 2011 в MS Excel 2010

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

В CRM прекрасно работает механизм экспорта записей, однако совершенно не предусмотрена выгрузка системных метаданных, например, полей сущностей или списка web ресурсов. Однако, используя функции табличного процессора Microsoft Excel 2010 (на других...
Работа с полями поиска двойного типа в бизнес-процессах

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

Полями двойного типа я называю поля поиска, которые могут содержать идентификаторы записей различных типов. Например, поле Потенциальный клиент в Возможной сделке может содержать идентификатор записи типа Организация и типа Контакт. Если нажать на кнопку...
Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2)

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

Часть 2. Разработка бизнес-процессов Наконец-то появилось немного свободного времени (и как всегда – в выходные L), чтобы выполнить данное в прошлой статье обещание: рассказать о собственно разработке бизнес-процессов (БП) для автоматизации сделки....
Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

Часть 1. Почему нужно автоматизировать ведение сделки и бизнес-процессы с ожиданием Сегодня мы поговорим о правильном построении бизнес-процессов (БП) в CRM. Наиболее известный из них – это автоматизация ведения Возможной сделки. Суть БП заключается...
Как скрыть Form Assistant в MS CRM 2011

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

В MS CRM 2011 Form Assistant по умолчанию отключен во всех сущностях, кроме трех: Case (incident) Product Service Activity (serviceappointment) Для этих сущностей Form Assistant можно отключить установкой <form> (FormXML) enablerelatedinformation...
Сделать поле динамически обязательным или рекомендуемым

Posted over 1 year ago

by Kostya Afendikov

Данная функция делает поле динамически обязательным или рекомендуемым. Скопируйте функцию в событие OnLoad и вызовите как указано в комментариях в примере: //**************************************************** gSetFieldRequired = function (field,...
Отображение только активных продуктов в лукапе для расширенного поиска в MS CRM 4.0

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Задача очень простая – отображать только активные записи (в этом примере – продукты) в лукапе при работе с расширенным поиском. Сначала я попробовал изменить вручную экспортированный файл кастомизации сущности product, добавив условие фильтра...
Заполнение DropDownList для aspx-приложения значениями из picklist MS CRM

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

В случае необходимости вывода значений picklist из MS CRM для своего aspx веб-приложения можно использовать данный код picklist to dropdownlist //Создаю и посылаю запрос с помощью MetadaServiceSDK RetrieveAttributeRequest projectPLRequest = new...
Отчет с несколькими DataSet и передачей идентификатора записи

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Как вы знаете для Microsoft Dynamics CRM можно создавать отчеты, которые будут доступны для определенных типов записей: контактов, организаций, заказов и др. Для это необходимо использовать фильтрованные представления в базе данных: FilteredContact, FilteredAccount...
Microsoft Application Error Reporting Installation failed

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Недавно была задача установить Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, казалось бы, ничего сложного – скачал необходимые файлы и запустил установку. Но на первом же шаге я получил ошибку в компоненте Microsoft Application Error Reporting с сообщением...
Rollup 14 для Microsoft Dynamics CRM 4.0

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Вышел новый Rollup 14 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 . Как всегда Rollup 14 содержит исправления для сервера Microsoft Dynamics CRM 4.0, приложения Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook и маршрутизатора электронной почты Microsoft Dynamics...
Новый SDK 4.0.13 для Microsoft Dynamics CRM 4.0

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Вышла новая версия SDK (4.0.13) для Microsoft Dynamics CRM . Содержит обновленную информацию для разработчиков, новые примеры и инструменты. Посмотреть описание и скачать SDK
Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Как вы знаете, вышла новая версия Microsoft Dynamics CRM , пока что бета версия, под название Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta. Т.к. готовой виртуалки от Microsoft еще нет, то решил сделать свою собственную. Главной проблемой стало то, что новая версия...
Rollup 13 для Microsoft Dynamics CRM 4.0

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Вышел новый Rollup 13 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 . Как всегда Rollup 13 содержит исправления для сервера Microsoft Dynamics CRM 4.0, приложения Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook и маршрутизатора электронной почты Microsoft Dynamics...
Выбор всех значений из picklist

Posted over 2 years ago

by Kostya Afendikov

Наверняка вы уже знакомы с решением от Jim Wang для выбора нескольких значений из picklist MS CRM, а стиль самого picklist был изменен с добавлением чекбоксов. Отличное решение, но, иногда, возникает необходимость выбирать все элементы из списка и...

Microsoft Dynamics CRM

About All about Microsoft Dynamics CRM (Все о Microsoft Dynamics CRM