Microsoft Dynamics TimelineVor ungefähr zwei Jahren hat Microsoft das Schweizer Startup "Netbreeze" erworben und unter dem Namen "Microsoft Social Listening" in die Dynamics Welt integriert. Mit dem Spring Wave 15 Update wurde das Tool erneut umbenannt in "Microsoft Social Engagement", man hört nicht mehr nur zu sondern interagiert jetzt mit dem Kunden.
Social Engagement ist ein reiner Online Dienst und kann als Standalone Version abonniert werden oder steht Dynamics CRM Online Kunden ab 10 Professional Lizenzen kostenfrei zur Verfügung.
Ich werde euch zeigen wie ihr Social Listening in Dynamics CRM Online integrieren könnt. Beachtet dass das Herstellen der Verbindung mit Dynamics CRM OnPremise anders funktioniert.

Dynamics CRM Konfiguration

Voraussetzungen für das Verknüpfen der beiden Dienste sind:
  • Beide Dienste sind im gleichen Online Services Tenant.
  • Die User haben für beide Produkte eine Lizenz.
  • Mindesten Dynamics CRM Online 2013 (V6.0), aber das sollte ohnehin bei allen Online Kunde so sein.
  • Die URLs von beiden Diensten sind in der lokalen Intranet Zone eingetragen.

Einbau in ein Formular

Im Formulareditor findet ihr im "Einfügen" Tab im oberen Menü rechts den Punkt "Erkenntnisse aus sozialen Medien". Diesen könntet ihr auch mehrfach dem Fomular hinzufügen.

Konfiguration für einzelne Datensätze

Leider sind beide Dienst nicht so eng miteinander verbunden das automatisch die richtigen Daten gezogen werden, daher müsst ihr als Anwender sagen was ihr für welchen Datensatz sehen möchtet. Klick dafür auf "Erkenntnisse aus sozialen Medien konfigurieren".

Konfiguration eines Dashboards

Die Konfiguration für Dashboards funktioniert analog zur Konfiguration im Formulareditor.

Good to know

Solltet Ihr mehrere CRM Instanzen im gleichen Tenant haben, könnt ihr diese ebenfalls mit eurer Social Listening Instanz verbinden.

Integration zurücksetzen

Die in euren Datensätzen und Dashboards vorgenommenen Eistellungen könnt ihr global zurücksetzen. Geht dazu einfach wieder "Microsoft Social Listening Konfiguration".

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