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Como alinhar branding no Dynamics 365 para experiência consistente?

Olá a todos da comunidade Dynamics 365,

Estou trabalhando em um projeto ambicioso para alinhar completamente o branding da minha empresa dentro da plataforma Dynamics 365, com foco principal nos portais de cliente, campanhas de vendas no módulo Sales e relatórios personalizados gerados pelo Customer Insights.

Meu objetivo é garantir que o logotipo da empresa, a paleta de cores corporativa e o tom de voz definido em nossa estratégia de marca sejam refletidos de forma consistente em todas as interações com os clientes, desde os e-mails automáticos até as interfaces dos portais de autoatendimento. No entanto, estou enfrentando alguns desafios técnicos e gostaria da ajuda de vocês para encontrar as melhores soluções.

Primeiramente, tentei personalizar o tema do portal de cliente no Dynamics 365, ajustando as cores e inserindo o logotipo, mas percebi que algumas alterações não são aplicadas uniformemente em diferentes navegadores ou dispositivos. Além disso, ao criar campanhas de e-mails no módulo Sales, notei que os templates padrão não permitem uma personalização avançada das fontes e do layout, o que está dificultando manter a identidade visual que definimos. No Customer Insights, também estou explorando a possibilidade de gerar relatórios com o branding da empresa, mas ainda não encontrei uma maneira prática de adicionar cabeçalhos ou logotipos de forma automática.

Pesquisei bastante sobre o assunto e encontrei um artigo interessante no site da Boxx Branding que aborda a importância da consistência de marca em ambientes digitais e corporativos. O conteúdo me deu algumas ideias iniciais, como a criação de guidelines visuais, mas não sei como aplicá-las tecnicamente no Dynamics 365. Gostaria de saber se alguém da comunidade já implementou uma estratégia de branding completa na plataforma, especialmente em portais de cliente ou campanhas de vendas.

Existem configurações específicas no Dynamics 365 (como personalização de temas via Power Apps ou scripts Power Automate) que vocês recomendam? Talvez algum modelo pronto ou integração com ferramentas de design que facilite esse processo?

Além disso, estou curioso sobre como vocês lidam com atualizações da plataforma — as personalizações de branding sobrevivem a novas versões do Dynamics 365, ou é necessário refazer tudo? Se puderem compartilhar exemplos práticos, capturas de tela ou até mesmo links para documentação oficial da Microsoft que abordem isso, seria de grande ajuda. Meu ambiente atual é o Dynamics 365 Sales (versão 9.2) com o módulo Customer Insights ativo, caso isso ajude a contextualizar.

Agradeço desde já por qualquer insight ou experiência que possam compartilhar. Estou animado para aprender com a comunidade e encontrar uma solução que eleve a experiência do cliente da minha empresa!

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Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Hello CU12031338-0,

You've hit on a crucial aspect of customer experience and brand consistency within Dynamics 365. Aligning branding across portals, sales campaigns, and reports can significantly enhance your company's image. Let's break down the challenges and explore the best solutions.

Challenges You've Identified:

Portal Theme Inconsistencies: Cross-browser and device compatibility issues with portal themes.
Limited Email Template Customization: Difficulty in achieving advanced font and layout control in Sales campaign emails.
Report Branding in Customer Insights: Lack of a straightforward way to add headers, logos, and consistent styling to reports.
Platform Update Resilience: Concerns about branding customizations surviving Dynamics 365 updates.

Solutions and Best Practices:

1. Customer Portals (Power Pages):

Power Pages Design Studio:
- Utilize the Power Pages Design Studio for visual customization. It provides a more modern and user-friendly interface for theming.
- Leverage CSS and JavaScript web resources for advanced customization. This allows for granular control over styling and behavior.

Liquid Templates:
- For dynamic content and layout control, use Liquid templates. Liquid allows you to inject dynamic data and create complex layouts.

Web Templates:
- Use web templates to create reusable components for headers, footers, and other branded elements.

Theme Components:
- Create theme components for brand colors, fonts, and other styles. This makes it easier to maintain consistency across the portal.

Testing:
- Thoroughly test your portal on various browsers and devices to ensure consistent rendering.

2. Sales Campaigns (Marketing Emails):

Custom Email Templates:
- Create custom HTML email templates that adhere to your brand guidelines.
- Use inline CSS for maximum compatibility across email clients.
- Test your email templates with email testing tools (e.g., Litmus, Email on Acid) to ensure consistent rendering.

Dynamics 365 Marketing:
- If you have Dynamics 365 Marketing, it provides more advanced email design capabilities compared to the Sales module's campaign emails.
- Dynamics 365 Marketing has a very robust Email editor.

Power Automate for Dynamic Content:
- Use Power Automate to dynamically insert branded content (e.g., logos, personalized messages) into your emails.

3. Customer Insights Reports:

Power BI Integration:
- Customer Insights integrates with Power BI, which offers powerful reporting and visualization capabilities.
- Create Power BI reports that adhere to your brand guidelines.
- Use Power BI themes to apply consistent styling.
- Embed Power BI reports into Dynamics 365 dashboards.

Custom Visuals:
- Explore custom Power BI visuals to achieve specific branding requirements.

Report Templates:
- Create report templates that include your company logo, color palette, and font styles.

4. General Branding Considerations:

Visual Guidelines:
- As you mentioned, creating visual guidelines is crucial. Document your brand's color codes, fonts, logo usage, and tone of voice.

Web Resources:
- Use web resources (CSS, JavaScript, images) to store your branding assets within Dynamics 365.

Power Automate:
- Use Power Automate to automate branding-related tasks, such as dynamically inserting logos into emails or reports.

Solution Management:
- Package your branding customizations into solutions to facilitate deployment and updates.

5. Platform Update Resilience:

Supported Customizations:
- Stick to supported customization methods (e.g., web resources, Liquid templates, Power BI themes).
- Avoid unsupported customizations (e.g., directly modifying the DOM with JavaScript), as they are more likely to break with updates.

Testing:
- Thoroughly test your branding customizations after each Dynamics 365 update.

Microsoft Documentation:
- Stay up-to-date with Microsoft's documentation and best practices.

Practical Examples and Resources:

Microsoft Power Pages Documentation:
- Explore the official Microsoft Power Pages documentation for theming and customization options.

Power BI Themes:
- Learn how to create and apply Power BI themes to achieve consistent branding.

Dynamics 365 Marketing Email Design:
- Explore the full capabilities of the dynamics 365 marketing email design tool.

Microsoft Learn:
- Microsoft Learn has many learning paths that can assist you in learning the skills required to brand your Dynamics 365 environment.

Key Takeaways:

Use the Power Pages Design Studio, CSS, and Liquid templates for portal branding.
Create custom HTML email templates and leverage Dynamics 365 Marketing or Power Automate.
Integrate Power BI for branded reports.
Use web resources and solutions to manage branding assets.
Stick to supported customization methods and test thoroughly after updates.

By following these guidelines and leveraging the available tools, you can create a consistent and compelling brand experience within Dynamics 365.

If my answer was helpful, please click Like, and if it solved your problem, please mark it as verified to help other community members find more. If you have further questions, please feel free to contact me.

My response was crafted with AI assistance and tailored to provide detailed and actionable guidance for your Microsoft Dynamics 365 query.

Regards,

Daivat Vartak

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