Denmark - CRM

(0) Share

Report

Posted on by Monica Kejser Wesse...

Hej,

Mit navn er Monica Wesselhoff og jeg er for et halvt år siden startet i en virksomhed hvor jeg arbejder med CRM. CRM er et projekt virksomhedne har implementeret et år indne jeg kom. De har været smarte og startet ud i det små 2 produktergrupper og 2 lande.

Da det er meingen af CRM skal udrulles til resten af virksomheden globalt er jeg nu igang med et project jeg kalder ''CRM learning database'', som lever på microsoft teams. Her er min nuværende plan at have følgende:

pdf guides med step beskrivelser og billeder (basale features så som sådan logger ind)
videoer af forskellige scenarier - f.eks. sådan filtrerer du i dine accounts eller sådan opsætter du en rapport eller dashboard ud fra dit behov (advanceret features)
Support & troubleshoot channel, så de kan chatte hvis der er issues - alle andre har mulighed for at søge og følge med i denne, så jeg ikke behøver at løse samme problemer flere gange
en general guide for hvor de finder tingene på teams kanalen
Derudover vil jeg skal et onboarding flow - en serie af automatiserede mails, hvor de får små daglige læringer og opgaver. Når onboarding flowet er køørt igennem får de en test, og baseret på den test laver jeg en specifik online session med dem, hvor jeg går igennem de emner de ikke har set ud til at fange.

Er der noget vitigt jeg har overset? jeg er først startet med at arbejde med Dynamics 365 CRM i februar og det er min første CRM tunge titel - før har det været et tool jeg har brugt i forbindelse med min stilling som communication specialist.

Et andet spørgsmål - er der nogle integration apps som i ser som uunværlige i jeres arbejde med CRM? Power BI, Azure? anything jeg skal kigge videre på? Vi bruger Apsis som automation system til vores email marketing og det er ved at blive fuldt integreret med CRM (hvilket er et projekt jeg også har arbejdet på, og et felt jeg har meget stor erfaring med, så her har ikke brug for yderligere)

Mange tak. Jeg ser frem til at høre tanker fra nogle af jer mere erfarne CRM magikere

All responses (4)

Answers (0)

mra@clicklearn.com 5 on at

Like (0)

Report

RE: Denmark - CRM

Hej Monica Kejser Wesselhoff ,

Jeg er af naturlige årsager meget "biased" på præcist dine spørgsmål, men hvis du skal lave en global udrulning, holde dokumentationen up-to-date med revideringer 2 gange årligt (release wave 1 og 2) og hvad der ellers rammer dig af funktionelle krav der skal adopteres rundt om i verden, så synes jeg faktisk du skal tage et kig på ClickLearn (www.clicklearn.com).

Allan R.Lassen har helt ret i, at det ikke er gratis, og du skal også bruge tid på at vedligeholde al dit materiale. Men hvad er den faktiske omkostning af "gør-det-selv" alternativet med manualer, guides, videoklips, indtaling, osv. og måske på flere sprog. Det er nok det der skal afvejes.

Nu har du i hvertfald mit indspark - Noget sent! - og jeg ønsker dig al held med projektet ! Alene det at du har gjort dig de tanker du beskriver bringer dig i top 20% af de virksomheder rundt om i verden vi er i kontakt med.
Monica Kejser Wesse... 5 on at

Like (1)

Report

RE: Denmark - CRM

@Allan R. Lassen Tusind tak for dine input Allan, det er gode pointer - jeg anede ikke engang at det var muligt at lave videosekvenser direkte i systemet. Det er altså virkelig smart, jeg vil helt klart kigge videre på dette.

Jeg synes det er et super relevant emne, da en stor del af successen jo afhænger af, om brugerne kan se værdien i systemet og hvordan det bruges i deres hverdag, ikke kun i implementeringsperioden men også i det daglige brug - jeg har haft flere erfaringer med brugere der mener at CRM systemer er til besvær (navnligt i B2B) og der tror jeg virkelig det handler om den rette træning og hjælp til at bruge systemet mest effektivt. :)
Monica Kejser Wesse... 5 on at

Like (0)

Report

RE: Denmark - CRM

@Allan R. Lassen Tusind tak for dine input Allan, det er gode pointer - jeg anede ikke engang at det var muligt at lave videosekvenser direkte i systemet. Det er altså virkelig smart, jeg vil helt klart kigge videre på dette.

Jeg synes det er et super relevant emne, da en stor del af successen jo afhænger af, om brugerne kan se værdien i systemet og hvordan det bruges i deres hverdag, ikke kun i implementeringsperioden men også i det daglige brug - jeg har haft flere erfaringer med brugere der mener at CRM systemer er til besvær (navnligt i B2B) og der tror jeg virkelig det handler om den rette træning og hjælp til at bruge systemet mest effektivt. :)
arlassen 55 on at

Like (0)

Report

RE: Denmark - CRM

@Monica Kejser Wesselhoff, det er nogle rigtig gode tanker du har gjort dig! Kunsten er helt klart at få det gjort let tilgængeligt for brugerne og i den kontekst de står i. Det er sjældent de har overskud til at læse mange siders brugervejledning, og hvis de endelig gør, har de sikkert glemt det, den dag de skal bruge denne viden. Derfor en god idé med flere mindre beskrivelser og videoer. I brugergruppen har Denmark - CRM tidligere vist, hvordan de har gode erfaringer med at have små video sekvenser tilgængelige for brugeren direkte i Dynamics applikationen. Her kan du også overveje at kigge på Microsofts feature med Custom Help Panes & Guided Tasks. Det har vi anvendt på udvalgte steder i vores CRM løsning. Der findes også mere avancerede løsninger som f.eks. ClickLearn, og her skal du være opmærksom på, hvad de kræver i ekstra omkostninger til licenser og kompetancer/tid til at vedligeholde det. Det kan navnlig være relevant, hvis du skal ud globalt i flere sprog. Håber du får god succes med at komme ud til brugerne, og det kunne måske være et tema, vi skulle tage op på et af vores brugergruppemøder?

Denmark - CRM

Helpful resources

Leaderboard

Featured topics

Product updates

Denmark - CRM

Helpful resources

Subscribe to

Leaderboard

Featured topics

Product updates