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Create a case template

Posted on by 4
Buenos días, cordial saludo.
 
Solicito de su amable atención y colaboración para validar lo siguiente:
 
Quisiera poder crear una plantilla que contenga unos campos predefinidos antes de guardar y crear un caso.

En lugar de estar presionado clic en nuevo caso y diligenciar todos los campos uno por uno para después guardar y crear un nuevo caso.
 
 
Algo como, plantilla A con los campos predefinidos, algunos puntuales para modificar y guardar para crear un nuevo caso.

Es una actividad repetitiva, el estar creando casos, diligenciando y/o seleccionando de la lista desplegable valores repetitivos y solo se modifican algunos campos, después se guarda y se genera el nuevo caso.

Por eso me gustaría tener una plantilla que ya contenga una información predefinida y así modificar solo los campos/valores de interés, guardar y poder generar un nuevo caso de forma más rápida y ágil.
  • Suggested answer
    Create a case template
    Buenas tardes, estimados/as.

    Cordial saludo.

    Intente revisar si tenia alguna opción para editar este form o crear una nueva regla de negocio, el entorno actual es privado y no tengo permisos para editar o realizar algún cambio.
     
    ¿Es posible crear un flujo para lograr el mismo efecto?
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Comparto el paso a paso de lo que intento realizar.
     
    Paso 1 / Step 1

    Paso 2 / Step 2
    Nota: Desde el paso 2 hasta el 5 se completan campos y/o seleccionan opciones/ From step 2 to 5 fields are completed and/or options are selected.
     
     
    Paso 3 / Step 3
    Paso 4 / Step 4
     
     
    Paso 5 / Step 5
     
     
    Ultimo paso / Last Step
     
    Para finalizar se verifica la información y luego se hace clic en (Guardar/Guardar y cerrar) para que se genere el caso y genere el ID de ticket único para este caso.
     
    SPA: Este evento/actividad se realiza frecuentemente, los campos y opciones seleccionables son las mismas. Solo se debe modificar un campo para proceder a dar clic en guardar y que el caso se genere.

    ENG: This event/activity takes place frequently, the fields and selectable options are the same. Only one field needs to be modified to proceed to click save and that the case is generated.
     
    SPA: Pensé en guardar la pagina de forma local para tener la "plantilla" lista para modificar el campo requerido y proceder a crear el caso.
    ENG: I thought about saving the page locally to have the "template" ready to modify the required field and proceed to create the case.
     
    SPA: Pero no funciono ENG: But it does not work.
     
    SPA: Finalmente, pensé en una extensión de Google Chrome que me permita salvar/guardar/almacenar el estado de la pagina sin que se refresque la misma.
    Pero, aún no he encontrado alguna extensión.

    ENG: Finally, I thought of a Google Chrome extension that allows me to save/save/store the state of the page without refreshing it.
     
    Lluvia de ideas / brainstorm

    1. Extensión de Google Chrome para salvar/guardar/almacenar el estado de la pagina sin que se refresque. (Si se refresca la pagina, se pierden los datos completados y se debe empezar de nuevo). Google Chrome Extension.
    2. Crear un flujo restore.crm4.dynamics.com - Create a flow in restore.crm4.dynamics.com
    3. Guardar la pagina de algún modo para tener una "plantilla" lista - Save the page in some way to have a "template" ready.
    4. Otras, estoy pensando - Others, I'm thinking.
     
    Eso es todo, no se que otra opción se podría considerar, finalmente si solo existe la mencionada supongo que debería comunicarme con el administrador del sitio para que podamos probar la primer respuesta de este post.

    SPA:   De antemano disculpas por mi ingles no es muy bueno y espero me puedan entender.
    ENG:  Apologies in advance for my English is not very good and I hope you can understand me.

    SPA:    Muchas gracias por la atención y colaboración en el proceso.
    ENG:   Thank you very much for your attention and collaboration in the process.
     
     
     
     
     
     
  • Suggested answer
    Create a case template
    Buenas tardes, cordial saludo.

    Intentare realizar lo sugerido y notificare sobre este post.

    Al momento no me ha quedado tiempo, sin embargo mil y mil gracias por su amable ayuda, colaboración y orientación con este tema.

    Buena tarde.
  • Suggested answer
    RudyZhang Profile Picture
    RudyZhang Microsoft Employee on at
    Create a case template
    Hi,
     
    Your requirement is to auto-fill certain fields in /Form/ when you click the /Create Case/ button. Is this correct?
     
    We reviewed the documentation and tested it.Unfortunately, we were not able to satisfy you your needs within the range of out-of-the-box functionality.
    Here is one possible solution.
    Step1. You need to add a Business Rules to the Form used to create the Case.


    Step2, customize your Business Rules, you can set some fields in /Form/ to be filled automatically when some conditions are met.
    For example, you can set the Description field to be filled automatically when /Case Type/ is Question.


    Step3, Active this business rule, create a /Case/ record for validation.




     
     
     
    I hope my answer is helpful to you! If you have any other questions, please feel free to contact me.
     
    Best Regards,
    Rudy Zhang

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