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Dynamics 365 Community / Forums / Finance | Project Operations, Human Resources, ... / Fixed Price Projects: ...
Finance | Project Operations, Human Resources, ...
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Fixed Price Projects: create a category for sales value ax2012r3

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Posted on by Nieves 5

Hi all,

I´m trying to create a project group for a fixed priced project to be linked 

pastedimage1650992324095v3.png

pastedimage1650992064083v1.png

I need to select a "Sales value". For that I have created a project category (Trans type = fee - i´ve read some indications about that on the internet) but i´m still not able to select "Estimate" check marked and i guess that is the reason why i can´t select that project category in my project group creation (sales value field). Thanks. 

pastedimage1650992182601v2.png

This is the error i get:

"Category for sales value estimate is mandatory for matching principle Sales value"

I have the same question (0)
  • Suggested answer
    André Arnaud de Calavon Profile Picture
    André Arnaud de Cal... 300,911 Super User 2025 Season 2 on at

    Hi Nieves,

    If you disable the option Active in journals, you should be able to activate the Estimate option. They can't be enabled together.

  • Nieves Profile Picture
    Nieves 5 on at

    Hi André, thanks a lot for the reply.

    I´ve unmarked the "active in journals" but the estimate option is still disable. Am i missing something else? Thanks in advance.

    pastedimage1651041991192v1.png

  • André Arnaud de Calavon Profile Picture
    André Arnaud de Cal... 300,911 Super User 2025 Season 2 on at

    Hi Nieves,

    Have you tried to refresh the data on the form? You can e.g. go to another record and back to get the coding triggered which should unblock this field.

  • StephenWang Profile Picture
    StephenWang 15 on at

    I am facing with the same problem that the Estimate field can not be checked even though the "Active in journals " is unchecked.

  • StephenWang Profile Picture
    StephenWang 15 on at

    Hi Nieves,

      I have found out the rooted cause, the Estimate field is only available for the transaction type (Fee or Expense).

    ===========================

          case ProjCategoryType::Cost:                                                                        

              if (projCategory.SetupEstimate)                                                                

              {                                                                                              

                  projCategory_ds.object(fieldNum(ProjCategory, ProjCategoryEmplOption)).allowEdit(false);    

                  projCategory_ds.object(fieldNum(ProjCategory, TaxItemGroupId)).allowEdit(false);            

                  projLinePropertyId.enabled(false);                                                          

              }                                                                                              

              else                                                                                            

              {                                                                                              

                  projCategory_ds.object(fieldNum(ProjCategory, ProjCategoryEmplOption)).allowEdit(true);    

                  projCategory_ds.object(fieldNum(ProjCategory, TaxItemGroupId)).allowEdit(true);            

                  projLinePropertyId.enabled(true);                                                          

              }                                                                                              

              setupEstimate.allowEdit(projCategory.RecId==0);                                                

              setupSubscription.allowEdit(false);                                                            

              setupCategory_Active.allowEdit(!projCategory.SetupEstimate);                                    

              break;                                                                                          

          case ProjCategoryType::Revenue:                                                                    

              setupEstimate.allowEdit(true);                                                                  

              setupSubscription.allowEdit(true);                                                              

              setupCategory_Active.allowEdit(true);                                                          

              if (projCategory.SetupEstimate || projCategory.SetupSubscription)                              

              {                                                                                              

                  projCategory_ds.object(fieldNum(ProjCategory, ProjCategoryEmplOption)).allowEdit(false);    

                  projLinePropertyId.enabled(false);                                                          

                  //disable if record already saved and estimate or subscrition is marked                    

                  if (projCategory.RecId &&                                                                  

                      projCategory.orig().SetupEstimate || projCategory.orig().SetupSubscription)            

                  {                                                                                          

                      setupEstimate.allowEdit(false);                                                        

                      setupSubscription.allowEdit(false);                                                    

                      setupCategory_Active.allowEdit(false);                                                  

                  }                                                                                          

              }                                                                                              

              else                                                                                            

              {                                                                                              

                  projCategory_ds.object(fieldNum(ProjCategory, ProjCategoryEmplOption)).allowEdit(true);    

                  projLinePropertyId.enabled(true);                                                          

              }                                                                                              

              if (projCategory.SetupEstimate)                                                                

              {                                                                                              

                  projCategory_ds.object(fieldNum(ProjCategory, TaxItemGroupId)).allowEdit(false);            

              }                                                                                              

    ==========================

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