Microsoft Sales Copilotで セールスの生産性を向上させ、成約率を高める
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ReportDynamics 365カスタマーエクスペリエンスプラットフォーム担当コーポレートバイスプレジデント、ロリ・ラムキン著
現在、営業ロールを担う方は、お客様とのリレーションシップ構築にフォーカスし、取引を成立させるために必要な情報を得ることが非常に重要であることを理解しているでしょう。しかし、同時に課題を感じているはずです。その課題とは、多くのセラーが販売に費やす時間が、全体の30％にも満たないということです。[1]1日の大半は、情報の検索や、Eメールの作成、CRMシステムの更新といった管理業務に費やされています。このような状況を解決するテクノロジーへの需要が高まっている中、今年2月、私たちはMicrosoft Dynamics 365 Copilotを発表し、CRMにおける世界初のAIコパイロットを導入しました。そして本日、Microsoft Sales Copilotを発表します。こちらのサービスは、必要なときに必要な場所で必要なデータとインサイトをエンパワーすることで、セールスの生産性を向上させるように設計された、ロールベースのコパイロットで、セラーが最も得意とするセールスに集中できるようにします。
Sales Copilotは、Microsoft Outlook、Teams、Dynamics 365 Salesに新機能を提供し、セラーの生産性を向上させ、あらゆる顧客との対話をパーソナライズします。また、Dynamics 365 Salesだけでなく、セールスフォースともすぐに連携できます。
Sales Copilotの以下の機能がプレビューできるようになりました。[2]:
AIが生成するリードとオポチュニティサマリー
Sales CopilotはジェネレーティブAIを使用して、リードとオポチュニティを迅速にサマリーします。オポチュニティサマリーは、見込みのあるセールスや取引のステータス、進捗状況、可能性を簡潔にまとめたものです。キャッチアップセクションでは、前回の訪問以降の重要な最新情報が強調表示されます。また、オポチュニティサマリーはOutlookでも利用可能で、セラーはオポチュニティの簡単な背景や最新の活動を見ることができます。
Dynamics 365 Salesのオポチュニティサマリー
同様に、リードサマリーは、CRM情報、LinkedInのコンタクトプロフィール、Bingの最新ニュースなど [3]、複数のソースからのデータをシームレスに組み合わせた概要をセラーに提供し、リードの認定プロセスを迅速化します。
Dynamics 365 Salesのリードサマリー
ミーティングの準備とまとめ
お客様とのミーティングに備えることは、セールスの生産性を高めるために不可欠です。十分な情報に基づいて意思決定を行い、生産的なディスカッションを促進することで、最終的にセールスの成果を向上させることができます。Sales Copilotは、24時間以内に予定されているミーティングを検出し、最近の電子メールのやり取りと直近の3件のメモを要約して提供するため、準備に非常に役立ちます。
Dynamics 365 Salesでのミーティングの準備
ミーティング後、OutlookとDynamics 365 Salesの両方でSales Copilotがプロフェッショナルでフレンドリーなミーティング要約メールを作成し、ボタンをクリックするだけで簡単にフォローアップを行うことができます。
ミーティングの概要をOutlookメールに掲載
ミーティングでのリアルタイムヒント
Teamsを使用するセールス担当者は、ミーティング中にSales Copilot Teamsパネルからリアルタイムでコーチングのヒント（現在はプレビュー）を受け取ることができます。必要な情報が常に目の前にあれば、ミーティング中でも反対意見に適切に対処し、知識と準備が整っていることをお客様に示すことができます。
ミーティング中に競合他社が価格について言及する場合など
サマリー、フォローアップ、文脈に沿ったEメール
Sales Copilotを使用すると、メール作成にかかる時間を短縮できます。Sales Copilotは、事前に定義されたカテゴリを選択するか、独自のテキストを入力すると、OutlookとCRMのデータに基づいて、特定のプロンプトとアクションを含むコンテンツを提案します。メッセージのトーンや長さを調整することで、お客様の共感を高め、より強いコネクションを構築できます。送信する前に、提案されたコンテンツをさらにカスタマイズできます。
Dynamics 365 Salesのコンテキストメール返信
Sales Copilotは、受信側でも同様に貴重な機能を備えています。受信したメッセージに応答する際に、長いメールのスレッドを要約し、ワンクリックでその要約をCRMに保存できます。複雑なディスカッションを要約することで、コミュニケーションプロセスを合理化し、確実に理解することができます。また、お客様が見逃しているかもしれないアクションアイテムや重要なお客様の要望を受信メールから特定することで、業務が滞りなく進むようサポートします。受信トレイを継続的にチェックしているので、セラーの負担を減らすことができます。
Dynamics 365 Salesのコンテクスチュアルメールフォローアップ
コラボレーション・スペース
セラーは、コラボレーションスペース（コラボレーション用に設計されたアプリがピン留めされている、Teamsの事前定義されたチャンネル）で同僚やお客様と簡単に作業できます。コラボレーションスペースはCRMシステムにリンクしており、Teams、OutlookのSales Copilotアプリ、Dynamics 365 Salesからアクセスできます。コラボレーションスペースの詳細。
チーム内のコラボレーションスペース
責任あるAI
マイクロソフトは、Sales CopilotのようなジェネレーティブAI機能を搭載した製品の、安全でないアウトプットを削減、または排除する機能をより強固にすべく、投資を行っています。
Sales Copilotは、組織のセキュリティ、コンプライアンス、プライバシーポリシーを継承し、2要素認証を実施するため、信頼できるツールです。
Sales Copilotの基盤となる言語モデルは、お客様のビジネスデータ、テナントデータ、個人データに基づいて学習することはありません。Sales CopilotはAzureエコシステムの一部であり、同じセーフガード、コンプライアンス境界、エンタープライズグレードのセキュリティを採用しています。
マイクロソフトのコパイロットAIは、責任あるAIへのコミットメントを遵守しています。マイクロソフトのエンジニアリング チームは、当社の責任ある AI の原則に常に導かれながら、誤った情報や偽情報、コンテンツのブロック、データの安全性、有害なコンテンツの促進などの問題に継続的に取り組んでいます。
ユーザーは、ジェネレーティブAIコンテンツの責任ある使用を強化するのに役立つ、特定のガイダンスにアクセスできます。例として、マイクロソフトはユーザー指導用情報コンテンツを通じてガイダンスとプロンプトを提供します：
また、Sales Copilotは、関連するあらゆる場所で公開ソースを引用しているため、ユーザーは参照するウェブコンテンツを簡単に見つけることができます。
お客様のエクスペリエンスを変革する更なるイノベーション
Sales Copilotに加え、Dynamics 365全体でCopilotのイノベーションをローンチしていきます。お客様がカスタマージャーニー全体を通じて優れたエクスペリエンスを提供できるよう支援します。
次のステップ
今すぐMicrosoft Sales Copilotをお試しください。セールス担当者がお客様とより効果的に関わり、より多くの商談をより迅速に成立させることで、セールスの生産性がどのように向上するかをご体感いただけます。
Outlook と Teams で Microsoft Sales Copilot をイネーブルメントします：Dynamics 365のお客様向けMicrosoft Sales Copilot導入ガイド
Dynamics 365 セールスで Microsoft Sales Copilot をイネーブルメントします：Dynamics 365セールスでコパイロット機能をイネーブルメントし、設定します。
Dynamics 365 Sales Wave 2 2023の全機能についてご紹介します：Dynamics 365 セールス 2023 リリースウェーブ 2 の概要｜Microsoft Learn
Dynamics 365セールスのお客様ではありませんか？Dynamics 365セールスのWebサイトでガイドツアーに参加し、無料トライアルにお申し込みください。
脚注：
[1] 世界のセールス事情レポート 2022 (linkedin.com)
[2] プレビューでは、Dynamics 365セールスをサポートする地域で英語でのケーパビリティが利用可能です。
[3] LinkedInからコンタクト・プロファイルにアクセスするには、セールス・ナビゲーターのライセンスが必要です。
Sales Copilotは、Microsoft Outlook、Teams、Dynamics 365 Salesに新機能を提供し、セラーの生産性を向上させ、あらゆる顧客との対話をパーソナライズします。また、Dynamics 365 Salesだけでなく、セールスフォースともすぐに連携できます。
Sales Copilotの以下の機能がプレビューできるようになりました。[2]:
- AIが作成したリードとオポチュニティのサマリーにより、セールスプロセスを合理化し、商談を迅速に成立させます。
- 過去のミーティングの自動生成サマリー、最近のメモ、問題点や懸念事項のハイライト、CRM情報などを含む、お客様ミーティングの準備サマリービューを提供します。
- チームミーティング中に、お客様が競合他社やブランドについて言及すると、リアルタイムでヒントや回答が提案されます。
- OutlookのメールやCRMのデータをもとに、お客様のEメール要約とフォローアップを行い、文脈に応じた返信やアクションを行います。
さらに、Sales Copilotのコラボレーションスペースの一般提供も最近発表しました。Teamsのコネクティビティスペースは、OutlookのSales Copilotから簡単に作成でき、セラーがお客様や同僚とのつながりを維持するのに役立ちます。
こちらのビデオで、Microsoft Sales Copilotが営業の生産性向上にどのように役立つかをご覧ください：
こちらのビデオで、Microsoft Sales Copilotが営業の生産性向上にどのように役立つかをご覧ください：
AIが生成するリードとオポチュニティサマリー
Sales CopilotはジェネレーティブAIを使用して、リードとオポチュニティを迅速にサマリーします。オポチュニティサマリーは、見込みのあるセールスや取引のステータス、進捗状況、可能性を簡潔にまとめたものです。キャッチアップセクションでは、前回の訪問以降の重要な最新情報が強調表示されます。また、オポチュニティサマリーはOutlookでも利用可能で、セラーはオポチュニティの簡単な背景や最新の活動を見ることができます。
Dynamics 365 Salesのオポチュニティサマリー
同様に、リードサマリーは、CRM情報、LinkedInのコンタクトプロフィール、Bingの最新ニュースなど [3]、複数のソースからのデータをシームレスに組み合わせた概要をセラーに提供し、リードの認定プロセスを迅速化します。
Dynamics 365 Salesのリードサマリー
ミーティングの準備とまとめ
お客様とのミーティングに備えることは、セールスの生産性を高めるために不可欠です。十分な情報に基づいて意思決定を行い、生産的なディスカッションを促進することで、最終的にセールスの成果を向上させることができます。Sales Copilotは、24時間以内に予定されているミーティングを検出し、最近の電子メールのやり取りと直近の3件のメモを要約して提供するため、準備に非常に役立ちます。
Dynamics 365 Salesでのミーティングの準備
ミーティング後、OutlookとDynamics 365 Salesの両方でSales Copilotがプロフェッショナルでフレンドリーなミーティング要約メールを作成し、ボタンをクリックするだけで簡単にフォローアップを行うことができます。
ミーティングの概要をOutlookメールに掲載
ミーティングでのリアルタイムヒント
Teamsを使用するセールス担当者は、ミーティング中にSales Copilot Teamsパネルからリアルタイムでコーチングのヒント（現在はプレビュー）を受け取ることができます。必要な情報が常に目の前にあれば、ミーティング中でも反対意見に適切に対処し、知識と準備が整っていることをお客様に示すことができます。
ミーティング中に競合他社が価格について言及する場合など
サマリー、フォローアップ、文脈に沿ったEメール
Sales Copilotを使用すると、メール作成にかかる時間を短縮できます。Sales Copilotは、事前に定義されたカテゴリを選択するか、独自のテキストを入力すると、OutlookとCRMのデータに基づいて、特定のプロンプトとアクションを含むコンテンツを提案します。メッセージのトーンや長さを調整することで、お客様の共感を高め、より強いコネクションを構築できます。送信する前に、提案されたコンテンツをさらにカスタマイズできます。
Dynamics 365 Salesのコンテキストメール返信
Sales Copilotは、受信側でも同様に貴重な機能を備えています。受信したメッセージに応答する際に、長いメールのスレッドを要約し、ワンクリックでその要約をCRMに保存できます。複雑なディスカッションを要約することで、コミュニケーションプロセスを合理化し、確実に理解することができます。また、お客様が見逃しているかもしれないアクションアイテムや重要なお客様の要望を受信メールから特定することで、業務が滞りなく進むようサポートします。受信トレイを継続的にチェックしているので、セラーの負担を減らすことができます。
Dynamics 365 Salesのコンテクスチュアルメールフォローアップ
コラボレーション・スペース
セラーは、コラボレーションスペース（コラボレーション用に設計されたアプリがピン留めされている、Teamsの事前定義されたチャンネル）で同僚やお客様と簡単に作業できます。コラボレーションスペースはCRMシステムにリンクしており、Teams、OutlookのSales Copilotアプリ、Dynamics 365 Salesからアクセスできます。コラボレーションスペースの詳細。
責任あるAI
マイクロソフトは、Sales CopilotのようなジェネレーティブAI機能を搭載した製品の、安全でないアウトプットを削減、または排除する機能をより強固にすべく、投資を行っています。
Sales Copilotは、組織のセキュリティ、コンプライアンス、プライバシーポリシーを継承し、2要素認証を実施するため、信頼できるツールです。
Sales Copilotの基盤となる言語モデルは、お客様のビジネスデータ、テナントデータ、個人データに基づいて学習することはありません。Sales CopilotはAzureエコシステムの一部であり、同じセーフガード、コンプライアンス境界、エンタープライズグレードのセキュリティを採用しています。
マイクロソフトのコパイロットAIは、責任あるAIへのコミットメントを遵守しています。マイクロソフトのエンジニアリング チームは、当社の責任ある AI の原則に常に導かれながら、誤った情報や偽情報、コンテンツのブロック、データの安全性、有害なコンテンツの促進などの問題に継続的に取り組んでいます。
ユーザーは、ジェネレーティブAIコンテンツの責任ある使用を強化するのに役立つ、特定のガイダンスにアクセスできます。例として、マイクロソフトはユーザー指導用情報コンテンツを通じてガイダンスとプロンプトを提供します：
- 提案されたコンテンツやアクションを、責任を持って活用する方法
- 必要に応じてレスポンスを見直し、編集する方法
- 事実、データ、テキストの正確性を手作業でチェックする方法
また、Sales Copilotは、関連するあらゆる場所で公開ソースを引用しているため、ユーザーは参照するウェブコンテンツを簡単に見つけることができます。
お客様のエクスペリエンスを変革する更なるイノベーション
Sales Copilotに加え、Dynamics 365全体でCopilotのイノベーションをローンチしていきます。お客様がカスタマージャーニー全体を通じて優れたエクスペリエンスを提供できるよう支援します。
- 新たにユニファイドされたDynamics 365Customer InsightsにCopilot機能を追加し、リアルタイムマーケティングにおける変革を継続します。現在プレビュー中のCopilot機能（コンテンツアイデア、クエリアシスト、データとの対話）に加え、今後は自然言語を使用してカスタマージャーニーをオーケストレーションしたり、お客様のブランドガイドラインに合ったメール、フォーム、イベント登録ページを作成したりできるようになります。
- Dynamics 365 Commerce Copilotは、オンラインコマース向けの商品リスト用に、説得力のある魅力的なコンテンツを作成することができます。マーチャンダイザーは、検索エンジンに最適化しながら、お客様、ブランド、声に合わせたコンテンツを作成できます。
次のステップ
今すぐMicrosoft Sales Copilotをお試しください。セールス担当者がお客様とより効果的に関わり、より多くの商談をより迅速に成立させることで、セールスの生産性がどのように向上するかをご体感いただけます。
Outlook と Teams で Microsoft Sales Copilot をイネーブルメントします：Dynamics 365のお客様向けMicrosoft Sales Copilot導入ガイド
Dynamics 365 セールスで Microsoft Sales Copilot をイネーブルメントします：Dynamics 365セールスでコパイロット機能をイネーブルメントし、設定します。
Dynamics 365 Sales Wave 2 2023の全機能についてご紹介します：Dynamics 365 セールス 2023 リリースウェーブ 2 の概要｜Microsoft Learn
Dynamics 365セールスのお客様ではありませんか？Dynamics 365セールスのWebサイトでガイドツアーに参加し、無料トライアルにお申し込みください。
[1] 世界のセールス事情レポート 2022 (linkedin.com)
[2] プレビューでは、Dynamics 365セールスをサポートする地域で英語でのケーパビリティが利用可能です。
[3] LinkedInからコンタクト・プロファイルにアクセスするには、セールス・ナビゲーターのライセンスが必要です。
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